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測驗種類 | |
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理財規劃人員專業能力測驗 |
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考試科目 |
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考試日期 |
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報考資格 |
凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格） |
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考試地點 |
分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考
人應自行選定應試考區，報名後不得更改。 |
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考試須知 |
簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０∼９及＋－×÷√
％Ｍ等功能）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身
分證以備查驗，未帶上述兩項證件者，不得入場參加
測驗 | |
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年度 | |
到考人數 |
考試科目 |
及格人數 |
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第一屆 |
58000
人 |
理財工具 |
31,034
人 |
53.51
% |
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理財規劃實務 |
34.164
人 |
58.91
% |
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考試科目 | |
題型 |
考試時間 |
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理財工具 |
單選題 50
題
（4
選1、採答案卡作答） |
60
分鐘 |
本項測驗以每科成績均達 70
分為合格。測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。 |
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理財規劃實務 |
單選題 50
題
（4
選1、採答案卡作答） |
90
分鐘 | |
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科目 | |
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理財規劃實務 |
- 理財規劃流程
- 客戶型態與行為特性
- 個人或家庭財務報表的編製與分析
- 收入支出與儲蓄管理
- 緊急預備金與信貸運用的規劃
- 租屋、購屋與換屋規劃
- 子女養育與教育金規劃
- 退休規劃
- 全方位理財規劃的運用實例
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理財工具 |
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金融機構的功能與規範
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短期保本工具
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債券投資
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股票投資
-
共同資金
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衍生性金融商品
-
經濟指標解讀與投資績效及風險衡量
-
投資策略的運用
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保險的運用
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節稅規劃
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信託規劃 | |
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應 考 須 知